Petrobras (PETR4) realiza captação de US$ 1 bilhão por meio de títulos externos
Os recursos serão utilizados para o pagamento dos títulos devidamente entregues e aceitos na oferta de recompra divulgada em 3 de setembro de 2024
A Petrobras (PETR4) anunciou a precificação de uma nova emissão de títulos no valor total de US$ 1 bilhão, realizada por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
Os títulos, denominados Global Notes da PETR4, com vencimento em janeiro de 2035, possuem um cupom anual de 6,00%, com pagamentos de juros previstos para 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, começando em 13 de janeiro de 2025.
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O preço de emissão foi estabelecido em 98,128%, resultando em um rendimento de 6,25% ao ano para o investidor.
Os recursos captados serão destinados ao pagamento dos títulos entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 3 de setembro de 2024 e, se houver saldo, para fins corporativos gerais.
De acordo com o comunicado, essa operação integra a estratégia de gerenciamento de dívida da Petrobras, visando manter o endividamento em níveis saudáveis.
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